ОФОРМЛЕНИЕ ПРОСПЕКТА ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОСПЕКТА ЭМИССИИ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ:

5.3. Для конвертируемых ценных бумаг указывается категория (тип) акций, серия облигаций, номинальная стоимость ценных бумаг, в которые они конвертируются, количество акций (облигаций), в которые конвертируется каждая конвертируемая акция (облигация), все права, предоставляемые ценными бумагами, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации. Иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
6. Количество ценных бумаг этого выпуска. В случае, если выпуск облигаций предполагается размещать траншами, указывается количество облигаций в каждом транше либо порядок его определения.
7. Для акций - общее количество размещенных акций той же категории (типа).
8. Порядок размещения ценных бумаг:
8.1. Способ размещения (распределение среди учредителей акционерного общества при его учреждении, распределение дополнительных акций среди акционеров акционерного общества, открытая подписка, закрытая подписка или конвертация).
В случае закрытой подписки указывается также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг.
8.2. Срок и порядок размещения ценных бумаг
В случае распределения акций среди учредителей акционерного общества при его учреждении указывается дата распределения акций.
В случае размещения ценных бумаг путем конвертации в случаях, предусмотренных подпунктами 6.1.1 и 6.1.2 пункта 6.1 Стандартов эмиссии акций при учреждении акционерных обществ, дополнительных акций, облигаций и их проспектов эмиссии, указывается срок, в течение которого осуществляется такая конвертация.
В случае распределения дополнительных акций среди акционеров, а также конвертации акций в случаях, предусмотренных подпунктами 6.1.3 - 6.1.7 пункта 6.1 Стандартов эмиссии акций при учреждении акционерных обществ, дополнительных акций, облигаций и их проспектов эмиссии, указывается срок с момента государственной регистрации акций, по истечении которого осуществляется такое распределение (конвертация).
В случае размещения акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции, путем подписки указывается дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг. В случае размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, путем открытой подписки указываются также сроки и порядок осуществления акционерами преимущественного права приобретения голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также сроки и порядок размещения акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции, в соответствии с пунктом 11.20 Стандартов эмиссии акций при учреждении акционерных обществ, дополнительных акций, облигаций и их проспектов эмиссии.
В случае, если выпуск облигаций предполагается размещать траншами, дополнительно указываются сроки размещения каждого транша или порядок их определения.
В случае, если порядок и срок размещения ценных бумаг определяются указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг, также указывается порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг (в частности, этапы раскрытия информации, даты, места, где осуществляется раскрытие).
8.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения одной ценной бумаги выпуска (за исключением дополнительных акций, распределяемых среди акционеров, акций и облигаций, размещаемых путем конвертации, а также акций, размещаемых в соответствии с пунктом 11 Указа Президента Российской Федерации от 18 августа 1996 года N 1210 "О мерах по защите прав акционеров и обеспечению интересов государства как собственника и акционера").
При размещении путем открытой подписки с оплатой деньгами голосующих акций и облигаций, конвертируемых в голосующие акции, указывается также цена их размещения среди акционеров - владельцев голосующих акций, осуществляющих преимущественное право их приобретения.
8.4. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
Указываются условия, порядок оплаты ценных бумаг (за исключением дополнительных акций, распределяемых среди акционеров, акций и облигаций, размещаемых путем конвертации, а также акций, размещаемых в соответствии с пунктом 11 Указа Президента Российской Федерации от 18 августа 1996 года N 1210 "О мерах по защите прав акционеров и обеспечению интересов государства как собственника и акционера"), в том числе периодичность платежей, форма расчетов, номера счетов, на которые должны перечисляться средства в оплату ценных бумаг.
8.5. В случае установления доли, при неразмещении которой выпуск акций считается несостоявшимся, указывается размер такой доли, а также порядок возврата средств, переданных в оплату акций выпуска, который будет несостоявшимся.
9. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
10. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии акций при учреждении акционерных обществ, дополнительных акций, облигаций и их проспектов эмиссии.