ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНОЙ ПРОДУКЦИИ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ, %

Наилучшие ожидания можно связывать с расширением поставок листового металла за счет ввода новых мощностей, а также металла с высокой добавленной стоимостью - калибровка, лента, метизы. С введением в строй и освоением двух современных рельсобалочных станов, позволяющих производить рельсы длиной до 100 метров, для высокоскоростных железных магистралей, реконструкцией действующих мощностей по производству рельс длиной до 25 метров с целью выполнения требований нового национального и зарубежных стандартов и с вводом новых сортовых мощностей (мини-заводы) можно ожидать расширения данных видов продукции после 2012 года.
Согласно предварительным оценкам, годовой импорт проката может составить 5 млн. тонн или 14,9% от внутреннего потребления.
С освоением комплекса по производству толстолистового проката (комплекс стана "5000") на ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" можно связывать сокращение импортных поставок и переходом на производство труб из отечественной заготовки (штрипса).
В 2009 году изменилась структура потребления стальных труб в отраслях: за счет реализации крупномасштабных нефтяных и газовых проектов выросла доля ТЭК. Ожидается, что доля ТЭК в 2010 году может составить более 65% рынка труб внутреннего потребления, так как предполагаемая реализация крупномасштабных нефтяных и газовых проектов может увеличить потребность в трубах большого диаметра (далее - ТБД) более чем на 60 процентов. Причем данная потребность может быть удовлетворена за счет отечественных труб, так как действующие мощности по производству сварных труб большого диаметра до 1420 мм составляют 3,8 млн. тонн.
Восстановление докризисных объемов производства и внутреннего потребления ожидается в 2010 году.
При оценке роста объемов производства труб в 2011 - 2013 гг. следует принимать во внимание, что в 2005 - 2010 гг. были реализованы крупные инвестиционные проекты, которые позволили повысить качество продукции и поднять конкурентоспособность стальных труб на российском и зарубежных рынках.
Производственные мощности в трубном сегменте черной металлургии, достигшие к 2009 году 11,4 млн. тонн, позволяют удовлетворить практически все потребности внутреннего рынка по объемам и качеству (по оценке специалистов ФРТП - на 99 процентов). Вместе с тем, по прогнозным оценкам, в среднесрочной перспективе они будут оставаться избыточными. В докризисном 2007 году уровень использования производственных мощностей составлял 76,5% (ТБД - 85,2 процента). В связи с сокращением производства и одновременной реализацией программы модернизации отрасли в 2009 году уровень использования производственных мощностей сократился и составил 54,4% (ТБД - 61%), в 2010 году предполагается рост использования производственных мощностей, особенно по ТБД.
В структуре экспорта труб более 50% приходится в страны СНГ, являющиеся приоритетными для российского производителя труб. Причем доля поставок в 2009 году составила 59,5% физического объема и 61,2% по стоимости.
Увеличение объемов отгрузок трубной продукции в страны СНГ обусловлено их экономическим развитием: созданием новых маршрутов транспортировки углеводородного сырья, реконструкцией промышленной и жилищной инфраструктуры. В настоящее время спрос на стальные трубы в странах СНГ оценивается в 1 млн. тонн. Вместе с тем по динамике поставок (в 2010 году) заметно значительное сокращение экспорта, вследствие чего прогнозная оценка сокращается до 750 тыс. т или 79,4% к уровню 2009 года.
Учитывая реализацию проектов, можно предположить, что экспорт должен возрасти относительно 2009 года, вместе с тем данные по 2010 г. дают возможность спрогнозировать уровень экспорта стальных труб (включая ТБД) в пределах до 1250 тыс. тонн.
Импорт стальных труб в 2007 году составлял 17,5% внутреннего потребления, в 2008 году - 13,6%, в 2009 году - 10,8 процента. Согласно предварительным оценкам, в 2010 году годовой импорт может превысить 950 тыс. тонн или 12% от внутреннего потребления.
Основными странами - экспортерами стальных труб являются: Украина, Китай, Германия, Япония. На долю этих стран приходится около 80% поставок, при этом доля стальных труб, поставляемых на Украину, составляет в импорте около 45 процентов. В настоящее время действует соглашение с Украиной о самоограничении импорта отдельных видов труб (2010 год - 260 тыс. тонн).
Принимая во внимание, что в указанных странах достаточно свободных мощностей, можно предположить, что по варианту 1b доля импорта труб до 2013 года будет находиться в пределах 10 - 12% внутреннего потребления. В позитивном сценарии развития импорт может сократиться до 7 - 10% внутренней потребности за счет освоения новых мощностей.

┌──────────────┬─────┬──────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┐
│ Наименование │ 2009│ 2010 │    2011     │    2012     │    2013     │2013 к 2009 │
│              │отчет│оценка├──────┬──────┼──────┬──────┼──────┬──────┼──────┬─────┤
│              │     │      │  1b  │  2b  │  1b  │  2b  │  1b  │  2b  │  1b  │ 2b  │
├──────────────┼─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┤
│Готовый прокат│89,7  112,1  101,0  104,5  101,5  103,2  102,3  104,5  117,5  126,3│
│              │                                                                   │
│Стальные трубы│85,6  123,3  101,7  105,7  100,5  103,0  103,5  105,5  130,4  141,6│
└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘